1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, а в его вагонах находятся секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской рядовых путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Судьба сталкивает в этом опасном рейсе молодого красноармейца и бывшего агента царской службы. Вынужденные отбросить прошлые разногласия, они вынуждены объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, могущественного врага.